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      政策發力萬億物聯網市場 機構看好消費級AIoT

      2021年09月30日 07:26   來源:經濟參考報   □記者 李靜 郭倩 北京報道

        物聯網產業迎來重磅政策。近日,工業和信息化部等八部門聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》(下稱《行動計劃》)。機構分析,5G將驅動物聯網成為新一輪科技與產業變革的核心動力,看好物聯網各大細分賽道投資機會,尤其是消費級市場成長可期。

        政策發力萬億物聯網市場

        AIoT大時代來臨

        此次發布的《行動計劃》明確,到2023年底,在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施;推動10家物聯網企業成長為產值過百億元、能帶動中小企業融通發展的龍頭企業;支持發展一批專精特新“小巨人”企業;物聯網連接數突破20億個;完成40項以上國家標準或行業標準制修訂。推進物聯網新型基礎設施規;渴鹗窍乱徊街攸c。工業和信息化部科技司相關負責人表示,將在社會治理、行業應用、民生消費三大領域重點推進12個行業的物聯網部署。

        信達證券點評稱,《行動計劃》明確四大行動目標,定性與定量齊登場,計劃落地決心強。在智能革命推動下,以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能網聯汽車等為代表的AIoT(人工智能物聯網)新應用有望相繼爆發,智能革命將開啟AIoT大時代,AIoT賽道具備“高確定性+高成長性”,物聯網成長空間大且可持續性強,看好物聯網各大細分賽道投資機會。

        “當前5G通訊網絡已大規模鋪設,大數據云計算等萬物互聯的基礎設施開始具備,整個物聯網產業鏈將迎來大爆發,一場基于萬物互聯的智能革命就在眼前!眹抛C券如是分析。

        中信證券也認為,5G將驅動物聯網成為新一輪科技與產業變革的核心動力。連接技術迭代進步、產業政策持續驅動、下游場景需求井噴式爆發驅動物聯網連接數高速增長。據IoT Analtytics預測,2025年全球物聯網設備連接數將至少達到250億個,中國物聯網連接規模將在2022年達到70億個。據GMSA預測,2025年全球物聯網產業規模達1.1萬億美元;IDC預計中國物聯網支出占全球比重將達到26.7%(約3000億美元),位居全球首位。

        從二級市場表現來看,物聯網概念股年內表現搶眼,合計市值近5萬億元,多只個股年內漲幅明顯,國民技術、國科微、上海貝嶺、全志科技等個股年內漲幅均超100%。

        基金加大持倉配置

        機構看好消費級AIoT

        年內,機構頻頻前往物聯網概念的公司調研。同花順數據顯示,物聯網板塊中穎電子、?低暤仁畮准夜灸陜仁艿綑C構調研超10次,?低暿艿匠Ъ覚C構調研,中科創達、兆易創新等5家公司受機構調研家數超500家。

        基金也在加大對于物聯網標的的倉位配置。華創證券分析,物聯網關注度提升顯著,2021年第二季度,基金對物聯網標的持倉配置提升,移遠通信首次出現在通信重倉前五,廣和通和華測導航首次進入重倉前十。

        中金公司認為,在物聯網連接數上升、硬件與場景雙線驅動等因素影響下,新的消費電子創新拐點即將到來,消費級物聯網有望引領新一輪的消費電子創新浪潮。尤其是“場景智能”方面,智能汽車有望成為AIoT時代的下一個熱門終端應用。

        產業結構層面,通信模組被機構普遍看好。中信證券稱,在物聯網連接數爆發、產業政策持續加碼、網絡連接技術迭代和應用場景需求爆發等驅動因素下,物聯網模組行業有望迎來“量價齊升”階段。預計2025年全球蜂窩通信模組出貨超9億片,對應千億元級別市場空間。華創證券也認為,未來5G模組、車載模組等市場需求有望持續釋放,相關產業鏈公司營收及利潤端有望延續高速增長態勢。應用層方面,中信證券認為,多應用場景將刺激需求爆發,除了汽車網聯領域,萬物智聯領域,雙碳目標下智能電網是必經之路。電網萬億元級別投資規模將逐步向配電側和用電側傾斜,包括智能電表在內的各類電力智能終端出貨量將高速增長。

        上市公司也在積極加快物聯網相關布局。工信部數據顯示,截至8月末,三大運營商發展蜂窩物聯網終端用戶13.3億戶,比上年末凈增1.9億戶。華為、百度、小米等科技巨頭早已布局AIoT,持續拓展可穿戴設備和智能汽車等消費級物聯網品類,并在生態方面不斷發力,尤其鴻蒙系統的發布,更加快了物聯網生態構建。通信模組方面,移遠通信、廣和通分別采取“份額優先,規模為王”策略和“深耕高價值場景”策略,加大全球范圍博弈。

      (責任編輯:施曉娟)

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      2021-09-30 07:26 來源:經濟參考報
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